Подключение портала
Создайте локальное серверное приложение. Сохраните его код и секретный ключ в защищенной форме настройки, затем откройте приложение в Битрикс24.
Открыть Битрикс24 ↗Телепорт
Следующий контакт под контролем
Находите сделки без следующего шага и просроченные даты. Начните с подключения вашего портала Битрикс24.
Проверка дат
Выберите воронки, поле даты дожима и расписание. Отчет покажет основание каждого сигнала и ссылку на карточку клиента.
Посмотреть отчет на вымышленных данных ↗Реальные данные CRM доступны после авторизации. На этом этапе проверяются даты; качество звонков, комментариев и переписки пока не оценивается.
Для первоначальной настройки используйте персональную одноразовую ссылку от администратора сервера.
Контроль дожима
Базовая проверка дат. Договоренности, задачи, звонки и переписка еще не анализируются. Зеленый результат относится только к доступным проверкам даты.
Открытые сделки с критическими сигналами по датам—
| Результат | Клиент | Ответственный | Дата дожима | Основание и следующий шаг |
|---|
Пока нет результатов. Подключите портал, выберите поле даты и запустите проверку.
Локальное приложение Битрикс24
- В Битрикс24 откройте раздел разработчика и создайте локальное приложение типа «Серверное» с интерфейсом.
- Укажите адреса ниже и права CRM (crm) и Пользователи (user).
- Скопируйте полученные код приложения и секретный ключ в форму. Сохраните их, затем откройте приложение в Битрикс24 от администратора.
Секретный ключ хранится зашифрованным. Эта форма доступна владельцу приложения и администратору сервера.
Доступ сотрудников
Сотрудник видит свой портфель. Для РОПа выберите отдельных сотрудников или отделы; подотделы можно включить дополнительно. Владелец видит весь доступный приложению портфель.
Последние задания
Задания сохраняются в PostgreSQL. При ошибке предусмотрены ограниченные повторы.